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蔚来式自救新样本 换电业务寻一线生机

第 2/2 页:换电业务成为一线生机?
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  什么导致了掉队?

  李斌一直希望通过平台化研发提升产品销量,但相较于单点突破,平台化初期的效率较低。其次,由于车型定位高端,蔚来一直试图搭载最新软、硬件来提升产品力,这也导致蔚来更依赖供应链的进化。

蔚来

  真正的拐点出现在2022年,这一年是蔚来产品换代的大年,第二代平台的三款新车ET7、ET5、ES7将在这一年集中上市,而此前生产端的准备也已基本到位,其中,蔚来F1工厂计划在年中提产,拥有相同产能的F2工厂也计划在第三季度投产。一场猝不及防的疫情让准备大干快上的蔚来按下暂停键。2022年4月9日,蔚来在用户社区中宣布,由于疫情导致的供应链危机,合肥的F1工厂被迫停产。当时,蔚来第二代平台的首款车型ET7刚刚启动交付不到两周。事实上,早在2022年2月,蔚来的供应链就已经出现松动迹象。位于苏州的博世、联电等核心芯片厂商就因疫情而相继停产,其中,联电发出停产公告的第二天,秦力洪就在一场活动上表示:“今年的交付目标我说了不算,供应链说了算,产多少交多少。”

蔚来

  这直接导致了蔚来在2022年上半年糟糕的交付数据。其中有5个月的交付量低于一万辆,4月份更是降至5074辆,原本市场预计蔚来会在第三季度迎来暴力反弹,结果刚刚进入7月,蔚来就传出ET7因为压铸件库存不足而减产数千辆。从消费者的感受来看,蔚来的交付一直是个老大难,断断续续地停产逐渐让消费者们失去耐心。

蔚来

  2022年,蔚来原本应该凭借新旧转换迎来爆发式增长,最终却未能爆发出潜能,全年实际交付量12.25万,仅完成业绩目标的82%,交付增速骤降至34%,并首次跑输大盘。对此,秦力洪在2022年底的一场媒体沟通会上反思,蔚来对疫情等很多问题的估计不足,过往的战略构想与落地情况也存在落差,全球化也遇到了很多经济因素之外的阻力。他还表示,无论何时都不应该心存侥幸,如果不是心存侥幸,蔚来可以避免很多低级错误。

  换电业务成为一线生机?

  值得注意的是,蔚来的资金可能撑不了多久了。截至今年第二季度,蔚来账面现金储备为315亿元,单季度减少了63亿元。按照当前的烧钱速度,账面资金还够用5个季度。短期之内,蔚来还需要支付一大笔裁员开支。据披露,蔚来这次裁员的赔偿制度为N+3。按照去年的年报显示,蔚来的人均薪酬约为37万元,粗略估算,即便是平均赔偿4个月,这次3000人的遣散费就需耗费3.7亿元。

蔚来

  此外,蔚来与合肥的对赌也面临兑付。其中,蔚来需要在2020年完成营收148亿,2024年营收达到1200亿元(上市6-8款车型),2020年至2025年达到总营收4200亿元,总税收78亿元,并且2025年前在科创板上市。否则,蔚来就需要以8.5%的年利率回购股份。

蔚来

  蔚来能否进一步通过融资度过危机呢?公开的信息显示,蔚来就已经完成了5轮融资,累计募资金额超过22亿美元。2018年9月IPO,公开募集了约10亿美元。随后,蔚来又相继引入合肥市政府、股东Baillie Gifford的2轮战投,并公开发行了5轮可转债、5轮股票增发,募集的资金共超过858亿元。如果算上今年7月阿布扎比CYVN的7.4亿美元战投,以及8月份刚刚发行的10亿美元可转债,蔚来历史累计融资金额已超过1212亿人民币。今年9月,有消息爆料蔚来考虑在募资30亿美元,随即股价闪崩,这种情况下,想要通过融资度过危机似乎非常困难。

  留给蔚来的生机或许只剩下换电业务这一条路了,毕竟这是蔚来目前手上为数不多能够快速融资的资产。相比其他造车新势力,“换电模式”是蔚来最大的特色。10月26日,蔚来已经在全国布局换电站2000座,其中高速公路换电站601座,打通6纵4横8大城市群高速换电网络。截至11月20日,蔚来汽车全国换电站累计布局数量2103座,今年新增换电站798座。按照规划,今年蔚来汽车将累计布局2300座换电站。

蔚来

  11月21日,蔚来官方发布消息称,长安汽车与蔚来在重庆签署换电业务合作协议,双方将在推动换电电池标准建立、换电网络建设与共享、换电车型研发、建立高效的电池资产管理机制等方面展开合作,共同推进汽车行业高质量发展和低碳转型。根据协议,长安汽车首款与蔚来汽车共用电池包的可换电乘用车型计划在2025年上市。这也是蔚来投入换电业务多年以来,迎来的首位合作伙伴。在李斌看来,换电是蔚来巨大的先发优势,已经到了可对外开放的时间节点,蔚来会将下一代电池包的标准给到全行业。据悉,除了长安,目前蔚来还在和4至5家汽车公司洽谈合作。

蔚来

  按照蔚来官方公布的数据,换电站单站成本约为300万元,蔚来全部2000座换电站固定成本投入将达人民币60亿元。这还不包括场地租赁、人员运营和电费支出等额外开支。按蔚来汽车今年新增1000座换电站目标计算,仅建站费用投入就高达30亿元。按照目前换电站的利用率,还远远没有达到盈亏平衡的阶段,也就是说,需要更多的车企进入这场游戏,才能形成规模效应,这也是蔚来急于将换电业务推广到全行业的原因。

  全文总结:这一切充满了戏剧性:原本的独家秘籍,如今却要推而广之,而以换电为核心的服务体系建设原本是亏损的最大元凶,如今却成了救命稻草。然而,换电能否成为救命稻草目前还不好说,毕竟随着纯电车型的续航里程不断增加,以及4C超快充技术的普及,换电的价值正在逐渐消退。蔚来这次应该如何渡过难关,李斌真的应该三思。

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