[爱卡汽车 深度观察 原创]
本次疫情对全球汽车产业造成了严重的影响,几乎所有海外车企都付出了惨重的代价。数据显示,大众集团今年第一季度的销售收入同比下滑8.3%降至551亿欧元;戴姆勒集团的息税前利润同比下滑78%降至6.17亿欧元;通用汽车的净利润同比下滑86.7%降至3亿美元。换个角度来看,虽然今年一季度是汽车行业的至暗阶段,但在这种大背景下,更能体现车企的硬核实力。
海外车企一季度普遍亏损 | ||
企业 | 2020年一季度经营状况 | |
大众 | 销售收入551亿欧元,同比下滑8.3%;营业利润9亿欧元,同比下滑81.4% | |
戴姆勒 | 营业收入372亿欧元,同比下滑6%;息税前利润6.17亿欧元,同比下滑78% | |
宝马 | 营收232.5亿欧元,同比增长3.5%;息税前利润13.8亿欧元,同比增长133% | |
通用汽车 | 净收入327亿美元,同比下滑6.2%;净利润为3亿美元,同比下滑86.7% | |
标致雪铁龙 | 营业收入151.79亿欧元,同比下滑15.6%;整车版块营业收入为119.34亿欧元,同比下滑15.7%。 | |
菲亚特克莱斯勒 | 净收入为205.7亿欧元,同比下滑16%;经营业务净亏损为17亿欧元 | |
现代 | 销售额25.32万亿韩元,同比增长5.6%;营业利润8638亿韩元,同比增长5% | |
起亚 | 销售额14.57万亿韩元,同比增长17.1%;营业利润额4445亿韩元,同比下滑25.2% | |
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▼大众集团—税前收益下滑34亿欧元(约合人民币264.3亿元)
大众集团今年第一季度的销售收入为551亿欧元,同比下滑8.3%;特殊项目支出前的营业利润为9亿欧元,同比下滑81.4%;第一季度销售利润率为1.6%;税前收益为7亿欧元,与去年同期的41亿欧元相比下滑了82.9%。(特殊项目:指2019年大众为排放门事件支付10亿欧元,今年第一季度大众没有特殊项目,排放门后续产生的6.2亿欧元在4月份开始)
具体到各个品牌,其中大众品牌今年一季度的销售收入为190亿欧元,同比下滑11.9%,营业利润下降至4.81亿欧元;奥迪、兰博基尼及杜卡迪品牌第一季度的销售总收入为125亿欧元,营业利润为1500万欧元,与2019年的10.65亿欧元相比减少了10.5亿欧元,下滑幅度达到98.6%。
斯柯达品牌第一季度的销售收入为48亿欧元,营业利润为3.07亿欧元,同比下滑25.1%;西雅特品牌一季度的销售额为26亿欧元,同比下滑16.2%,利润额为负4800万欧元。值得一提的是,宾利品牌一季度的销售收入、营业利润实现了上涨,其中销售收入为6.2亿欧元,营业利润额为5600万欧元。
销量层面,大众目前只公布了中国市场的一季度销量。数据显示,今年一季度大众汽车集团(中国)与其合资企业在中国大陆及香港市场共交付新车61.39万辆,同比下滑35.1%,其中进口车型累计交付21900辆。具体到各个品牌,大众及捷达品牌一季度在华共交付45.58万辆新车,其中交付的SUV车型数量为12.51万,占品牌总销量的27%,较2019年同期提升了6%;奥迪品牌第一季度共交付新车11.33万辆;保时捷第一季度共交付新车1.41万辆,同时中国也是其全球范围内交付量最高的单一市场。
至于未来的产品规划,ID.系列电动车是重中之重。大众在国内有两座MEB工厂,分别为上汽大众位于安亭的工厂及一汽-大众佛山工厂。目前一汽-大众ID.初见白车身车型已经正式下线,有望推出两种版本车型,并将在年内正式上市;上汽大众ID.车型也将于10月投产。此外,未来大众ID.家族将要引入国内的车型涵盖了纯电动SUV、纯电动跨界车、纯电动两厢车以及其它类型的车型。
▼戴姆勒集团—息税前利润下滑21.88亿欧元(约合人民币170.1亿元)
戴姆勒集团2020年第一季度的营业收入为372亿欧元,同比下滑6%;息税前利润为6.17亿欧元,同比下滑78%;净利润为1.68亿欧元,归属于戴姆勒股东的净利润为9400万欧元。销量层面,戴姆勒集团一季度的总销量为64.43万辆,同比下滑17%。
虽然戴姆勒集团一季度有1.68亿欧元的净利润,但其多项现金流不容乐观。受新冠肺炎影响,戴姆勒集团工业业务的自由现金流为负23亿欧元;工业业务调整后的自由现金流为负19亿欧元。第一季度末,其工业业务净流动资金为93亿欧元。为了保证现金流的稳定,戴姆勒在今年4月初签署了一项120亿欧元的贷款协议。
作为核心业务,梅赛德斯-奔驰和轻型商用车今年第一季度的营收为232亿欧元;息税前利润为5.1亿欧元,销售回报率为2.2%;调整后的息税前利润为6.03亿欧元,调整后的销售回报率为2.6%;息税前现金流为负17.29亿欧元,调整后的息税前现金流为负12.81亿欧元。
销量层面,梅赛德斯-奔驰品牌第一季度销量为47.1辆,同比下滑15%。具体来看,欧洲地区一季度的交付量为18.9万辆,同比下滑15.9%,其中德国的销量为6.43万,同比下滑8.8%;北美地区梅赛德斯-奔驰第一季度交付量为7.85万辆,同比下滑6.7%,其中美国的交付量为6.77万辆汽车,同比下滑4.8%;亚太地区梅赛德斯-奔驰第一季度共交付19.88万辆汽车,同比下滑17.1%,其中中国的交付量为13.9万辆,同比下滑20.3%。此外,旗下smart品牌一季度全球累计销量为5863辆,同比下滑78.3%。
产品规划方面,奔驰近期将推出多款重磅产品,包括已经亮相、即将于8月份在国内上市的全新GLA;将在9月亮相的全新一代S级;预计在2021年正式亮相的全新C级等。新能源领域,旗下紧凑型纯电动SUV——EQA将在今年巴黎车展中亮相、EQB将在2021年亮相、EQE将于2022年正式首发,电动旗舰轿车EQS也会在今年年底发布。
▼宝马集团—息税前利润增长7.9亿欧元(约合人民币61.4亿元)
宝马集团2020年第一季度营收232.5亿欧元,同比增长3.5%;息税前利润为13.8亿欧元,同比增长133%;税前利润为7.98亿欧元,同比增长4.7%;净利润为5.74亿欧元,同比增长2.4%。需要注意的是,宝马集团一季度利润大幅上,是因为去年同期宝马集团一次性拨款14亿欧元应对欧盟的反垄断罚款,致使基数被拉到了较低的水平。
其中汽车部门今年一季度的收入为179.89亿欧元,同比下滑6.4%,息税前利润为2.29亿欧元,息税前利润率为1.3%,与去年同期的-1.6%相比有大幅提升。虽然息税前利润率有所提升,但宝马集团对此似乎并不满意。有相关分析师指出,通常情况下,利润更高的X系列SUV销量稳定,应当使得整个宝马集团的利润率有大幅度的增长,但是从目前来看,这种预料中的提升并没有出现,或者说提升幅度不是那么明显。此外,与宝马集团3.4%的息税前利润率相比,汽车部门的表现确实不够看。
宝马集团在声明中表示,由于疫情降低了汽车需求,集团将在今年接下来的时间里持续承压。同时宝马集团还下调了汽车部门的利润预期。此前预计今年汽车业务板块的息税前利润率在2-4%之间,如今下调至0-3%之间。此外,宝马预计今年全球销量及税前利润均将大幅低于2019年。
销量层面,宝马集团今年第一季度在全球范围内共交付47.71万辆新车(包含MINI和劳斯莱斯品牌),同比下滑20.6%。其中BMW品牌交付量为41.18万辆,同比下滑20.1%;MINI品牌交付量为64449辆,同比下滑23.4%;劳斯莱斯品牌交付量为853辆,同比下滑27.2%。新能源领域,宝马一季度累计交付电动汽车30692辆,同比增长13.9%。
产品规划方面,宝马集团未来将继续加速电气化发展,旗下iX3车型将于今年第三季度在中国沈阳工厂投产。2021年宝马iNEXT和i4车型将分别在德国丁戈尔芬工厂和慕尼黑工厂投产。到2021年底,宝马集团计划生产超过100万辆新能源车型并投入市场;到2023年将推出25款新能源车型,其中有一半为纯电动车型。
▼通用汽车—净利润下滑22.6亿美元(约合人民币160.5亿元)
通用汽车公司(纽交所代码:GM)今年一季度净收入327亿美元,同比下滑6.2%;调整后息税前利润为12亿美元,同比下滑53.8%;净利润为3亿美元,同比下滑86.7%;归属于普通股东净利润为2.47亿美元,同比下滑88.34%。
截至第一季度末,通用汽车业务流动性资金为334亿美元,其中包括了通过借款新增的160亿现金储备。此外,通用汽车还延长了36亿美元的三年循环信贷协议,以及与通用汽车金融业务共享的一项金额为20亿美元、为期364天的循环信贷协议。另一方面,通用汽车严格紧缩开支,以保障业务所需的现金储备。
销量层面,通用汽车一季度在北美地区的销量同比下滑7.2%,但得益于SUV车型和轻型皮卡的强劲表现,以及公司转型期采取的成本控制措施,该地区调整后息税前利润有所上升;中国市场,通用汽车一季度共交付46.1万辆新车,同比下滑43%(去年为81.4万辆),同时投资收益也同比减少5亿美元。
产品规划层面,通用汽车在一季度推进了电动车和自动驾驶汽车的开发工作。今年3月份,通用汽车公布了电气化战略,并全面展示了行业领先的技术实力、工程灵活性和规模效应。凭借模块化的驱动系统和Ultium专利电池技术,通用汽车第三代全球电动车平台将助力公司电动车业务取得快速、高效的增长,并实现盈利。
通用汽车的模块化驱动系统和Ultium专利电池技术具有高度的灵活性,将全面覆盖旗下多个品牌的各级别车型,包括皮卡、SUV、跨界车、轿车、商用车等细分领域,有助于提升零部件的通用性、降低成本。同时驱动系统的模块化使车辆可以灵活实现前驱、后驱、四驱、高性能四驱等多种驱动形式,从而满足不同车型的需要。
目前MINI旗下两款全新高性能纯电动车型,已在法国巴黎车展首发亮相,新车将定名为John Cooper Works Electric和John Cooper Works Aceman。据悉两款新车将率先在国内市场开启投产工作,预计最快将于2025年上市开售;并计划将于2026年在海外工厂陆续开启新车投产工作。
日前根据海外媒体透露消息显示,梅赛德斯-奔驰全新一代CLA车型,即将在法国巴黎车展上首发亮相,并计划将于2025年上市开售,其混合动力版车型则将于2026年正式推出,并有望与吉利汽车联合打造。另据此前北京奔驰规划显示,将在2025年国产MMA平台首款车型——全新一代CLA车型,新车将针对中国市场进行专属加长,同级主要竞争对手包含了特斯拉Model 3、宝马i4等车型。
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10月14日,宝马新世代概念车和新世代X概念车亮相巴黎车展,两款概念车采用更具科技感的外观设计,展现了宝马对运动轿车和SAV(宝马X系列)的展望。