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宁德时代成功发行15亿美元境外固息债券

  [爱卡汽车 行业资讯 原创]

  爱卡汽车获悉,宁德时代于9月10日成功发行15亿美元高级双期限固息债券。此次成功发行债券是宁德时代的海外资本市场首秀,将进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,满足公司业务发展需求,助力开拓海外市场,为实现全球战略布局提供有力保障。

宁德时代成功发行15亿美元境外固息债券

  本次发行的担保人评级为Baa1/BBB+/BBB+(穆迪/标普/惠誉),债项评级Baa1/BBB+/-(穆迪/标普/惠誉),5年期和10年期融资规模达10亿美元和5亿美元,票息分别为1.875%和2.625%,定价息差为T+165基点和T+200基点,较初始价格指引分别收窄50基点和55基点,最终订单簿超过135亿美元,超额认购超过9倍。

  2020年上半年,宁德时代实现营业总收入188.29亿元,同比下降7.08%,归属于上市公司股东的净利润为19.37亿元,同比下降7.86%。业绩下滑的主要原因在于,宏观经济受新冠病毒肺炎疫情冲击、市场需求严重下滑,导致新能源汽车产销量同比大幅下降,所以公司动力电池销售收入减少。

宁德时代

  进入下半年,宁德时代先是与梅赛德斯-奔驰联合宣布,双方将深化在动力电池技术领域的合作,共同开发高新电池技术。随后,宁德时代又与施耐德电气达成战略合作伙伴关系,计划在绿色智能工厂、新能源发电、安全用电、能源存储等多个领域展开合作。不久前,宁德时代携手蔚来汽车、国泰君安和湖北科技,共同投资成立武汉蔚能电池资产有限公司,以推动“车电分离”新商业模式在新能源汽车行业的发展。

精彩内容回顾:

宁德时代公布上半年财报 收入188.29亿

奔驰与宁德时代深化合作 EQS于明年推出

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