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车市寒流依旧?2019合资品牌却强势增长
 

  [爱卡汽车 深度观察 原创]

  不知不觉,我们迎来了20世纪20年代的第一年,在过去的20世纪10年代里,可以说中国乘用车市场迎来了飞跃爆发式增长,尤其是2015年-2019年这五年的发展,中国成长为全球第一大汽车市场,在2015年以后,中国品牌迎来爆发式增长,在市场竞争中中国品牌与合资品牌此消彼长。

  根据中国汽车工业协会公布的数据显示,2019年乘用车在华销量为2144.4万辆,可以说这个成绩是20世纪10年代最后一年一个不错的收尾。在2018年国内乘用车市场近26年来首次负增长,这场寒流也同时影响了2019年的汽车市场,然而我们通过销量数据总结发现了2019年呈现出了很有意思的现象,2019年合资品牌轿车、SUV以及MPV市场占有率实现不同程度增长,尤其是合资品牌SUV车型,销量连续5年呈现增长(未受到2018年车市下滑的影响)。本篇深度观察与大家一同来看看,20世纪10年代汽车市场那些有趣的事儿,同时也对2019年乘用车市场进行解读,感兴趣的小伙伴们一起开启这场“数字之旅”吧。

2019年乘用车销量

  乘用车市场爆发式增长

2019年乘用车销量

  送走了2019年,时间的使者正式来到了21世纪20年代,在2010年到2019年,可以说乘用车市场迎来了爆发式增长,2010年全国乘用车销量仅为1375.8万辆,在2017年迎来了销量最高峰2471.8万辆,同时也是在2017年中国品牌乘用车销量达到历史新高,达1084.7万辆。

2019年乘用车销量

  2015年—2019年这5年的销量是10年代汽车市场比较具有代表性,从细分市场来看,合资品牌在2015年销量为1240.87万辆,2016年至2019年均稳定在1300万辆以上。反观中国品牌,可以用词语“大起大落”来形容,从873.96万辆用了2年时间劲增至1084.7万辆,增长率为24.14%。又用了2年时间从1084.7万辆下滑至840.7万辆,下降了22.49%。

  2019年乘用车销量下滑9.6%

  2019年,我国乘用车销售2144.4万辆,同比下降9.6%。其中轿车销售1030.8万辆,同比下降0.4%,SUV车型销售935.3万辆,同比下降6.42%,MPV车型销售138.4万辆,同比下降16.1%。

  消费升级是2019年乘用车的代名词

2019年乘用车销量

  虽然从整体销量数据来看,销量呈现较大幅度下滑,但从各细分市场来看,豪华品牌销量却逆势上扬,以奔驰宝马奥迪雷克萨斯等豪华品牌的销量数据成为汽车市场消费升级最好的佐证。

2019年乘用车销量

2015年-2019年轿车销量数据表(数据来源:中国汽车工业协会)
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
轿车总销量 1172.02万辆 1215万辆 1184.8万辆 1152.8万辆 1030.8万辆
合资品牌轿车销量 928.99万辆 981万辆 949.4万辆 912.9万辆 826.2万辆
占有率 79.26% 80.74% 80.13% 79.15% 80.15%
中国品牌轿车销量 243.03万辆 234万辆 235.4万辆 239.9万辆 204.6万辆
占有率 20.74% 19.26% 19.87% 20.85% 19.85%
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  虽然轿车市场不如SUV增幅明显,但依然是看点十足,从2015年—2019年,轿车市场销量持续稳定在1000万辆以上,接下来我们就看一下,合资品牌轿车与中国品牌轿车的细分市场销量。

  轿车仍是合资品牌的主场

  之所以先写合资品牌轿车市场,是因为轿车销量主要是由合资品牌来支撑的,2015年-2018年持续稳定在900万辆以上,在2019年由于市场销量下滑,合资品牌轿车销量下滑至826.2万辆,但市场份额仍为80.15%。

2019年乘用车销量

  2019年,东风日产第14代轩逸(参数|询价)、一汽-大众全新速腾(参数|询价)、一汽丰田第12代卡罗拉(参数|询价)、广汽丰田全新雷凌(参数|询价)及东风本田新款思域(参数|询价)等热门紧凑级轿车都迎来换新,其中轩逸全年累积销量达46.57万辆,是拉动东风日产销量稳健增长的一大主力车型。卡罗拉作为一汽丰田的常青树,去年8月份换代之后,2019年累积销售35.77万辆。

11月汽车市场销量解析

  德系轿车是入围销量榜单最多车系,12月份,有五款德系车型入围销量榜单,分别为朗逸(参数|询价)、宝来(参数|询价)、速腾、帕萨特(参数|询价)、桑塔纳(参数|询价)。其中,在上汽大众方面,上汽大众朗逸2019年累积销售49.9万辆,领衔轿车销量榜单,除了销量一直遥遥领先的朗逸家族,桑塔纳和帕萨特分别销售24.48万辆和21.85万辆。一汽-大众在轿车方面,速腾+宝来+迈腾(参数|询价)三款车型销量达80.69万辆,多年的市场布局使一汽-大众在轿车方面的产品力优势明显。近2年,一汽-大众的产品布局重点转移到国内热度较高的SUV市场。

  中国品牌轿车销量连续五年突破200万辆

2019年乘用车销量

2019年乘用车销量

  在2015年—2019年里,中国品牌轿车销量已经超越200万辆,在轿车市场的市场占有率平均在20%左右,尽管如此,与合资品牌相比,轿车市场依然是中国品牌的短板。近几年中,入围销量前十名榜单最多的中国品牌车型—吉利帝豪(参数|询价)。吉利帝豪2019年累计销量达20.98万辆,连续4年销量突破20万辆。

 

  20世纪10年代销量增快的SUV车型市场

  2015年—2019年,这五年的时间里,SUV车型是销量增势最明显的细分市场,销量从622.03万辆一度增长突破1000万辆,最终2019年以935.4万辆的成绩作为10年代的收尾。

2019年乘用车销量

  除了SUV市场销量增势较大,从细分市场来看,合资品牌SUV与中国品牌SUV市场各有看点。前面已经谈到,可以用“大起大落”来形容中国品牌乘用车市场,那么造成这个现象的原因就在SUV市场,接下来我们用数据表的形式,更加直观的来看SUV市场。

  中国品牌—“成也SUV败也SUV”

2015年-2019年SUV车型销量数据表(数据来源:中国汽车工业协会)
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
SUV车型总销量 622.03万辆 904万辆 1025万辆 999.5万辆 935.4万辆
合资品牌SUV销量 287.73万辆 377.2万辆 403.6万辆 419.5万辆 443.4万辆
占有率 46.25% 41.72% 39.36% 41.9% 47.4%
中国品牌SUV销量 334.3万辆 526.8万辆 621.7万辆 580万辆 492万辆
占有率 53.75% 58.28% 60.64% 58.1% 52.6%
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  2017年,乘用车总销量为2471.8万辆,其中SUV车型销售1025万辆,占总销量比重的41.46%,而在2017年中国品牌SUV车型的市场份额也达历史新高,首次突破60%,与合资品牌SUV车型的销量、市场份额也在逐渐拉开。究其根本,在2015年以后,中国品牌通过对本土市场的熟悉程度,领先于合资品牌对SUV市场进行的产品布局全面加速,并且通过与合资品牌打价格战,也就是“低价竞争”、以走“量”为主的优势,在2015年-2017年之间取得了阶段性的胜利,一度将中国品牌与合资品牌SUV市场销量差距拉大至218.1万辆。

  可以说,中国品牌依靠SUV车型实现“弯道超车”,然而经历了2018年和2019年,合资品牌SUV布局逐渐完善,也有消费升级等因素的影响,中国品牌SUV方面的阵地逐渐失守,那些“昙花一现”的SUV在榜单上也消失不见,以品牌力、产品力成为几家头部中国品牌与合资品牌最大的核心竞争力,也同时在此时,汽车圈内流传了中国品牌成也SUV、败也SUV的俗语。

2019年乘用车销量

  通过上表的数据能够直观的看出,2015年—2019年合资品牌SUV销量分别为287.73万辆、377.2万辆、403.6万辆、419.5万辆和443.4万辆,成为唯一一个连续5年实现增长的细分市场,合资品牌对于产品推出的节奏明显比合资品牌要慢,而这个慢节奏恰恰是产品力的一种坚持,同时也造就了中国品牌SUV与合资品牌SUV销量表上完全不同两条弧线。

  在2019年,中国品牌SUV市场销量回落至492万辆,随着合资品牌市场布局逐渐全面起来,使中国品牌的优势逐渐转变成壁垒,如何突破高端品牌的天花板,建立品牌优势成为中国品牌快速发展后留下的“后遗症”,曾在2017年热销的多款中国品牌SUV,现如今已经在榜单上不见踪影。

  稳扎稳打不再以销量为目标的发展产品力

  不再以销量高低为前提,建立品牌优势是中国品牌发展的当务之急,品牌力一直是中国品牌的短板。对于目前中国品牌所处的劣势,诸多车企也在积极布局,长城、吉利、长安等中国品牌也在不遗余力的向产品高端化靠拢。

  稳扎稳打的合资品牌SUV

2019年乘用车销量

  看了中国品牌SUV市场,接来看我们来看合资品牌SUV市场,与中国品牌SUV“大跃进”式发展相反的合资品牌,它的产品节奏不敌中国品牌SUV,但它的销量数据是最好的佐证,在近5年里,可以说合资品牌SUV销量在稳步提升。2019年,上汽大众途观、东风日产奇骏(参数|询价)、东风本田CR-V(参数|询价)、东风日产逍客(参数|询价)、东风本田XR-V(参数|询价)等都是入围SUV前十名榜单的合资品牌SUV。

  合资品牌中最值得关注的非一汽-大众莫属,在2018年之前,一汽-大众旗下还没有一款SUV车型,在2018年以后,一汽-大众先后推出探歌、探岳(参数|询价)、探影(参数|询价)等车型,其SUV产品实现小型、紧凑型以及中型的全面覆盖,其中探岳连续4个月销量突破2万辆。

广汽本田2019年销量77.08万 同比增长4%

  除了德系品牌在SUV车型方面进行了全面布局之外,2019年日系品牌是表现最抢眼的合资品牌。其中东风日产、一汽丰田、东风本田、广汽丰田以及广汽本田均实现逆势增长,与其它车系不同的是,日系品牌在轿车+SUV市场均衡发力,旗下产品实现全面覆盖,超强的产品力以及品牌溢价能力不容小觑。在2019年,广汽本田向市场推出了全新紧凑级SUV——皓影(参数|询价),皓影是东风本田CR-V的姊妹车型,据了解自上市去年11月30日至今,皓影累计订单已逼近2万台,皓影已经成为广汽本田布局未来市场的重要战略版图。

 

  商务级MPV市场稳定增长

  在2015年—2019年五年的时间里,MPV车型市场是乘用车市场销量下滑最快的市场之一,其中重要的因素是受中国品牌MPV车型下滑导致的,从细分市场来看,合资品牌MPV车型市场占有率保持较为稳定的增长,尤其是到了2019年,合资品牌MPV车型的市场份额已接近MPV销量的四分之一。

2015年-2019年MPV车型销量数据表(数据来源:中国汽车工业协会)
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
MPV车型总销量 210.67万辆 249万辆 207.1万辆 173.5万辆 138.4万辆
合资品牌MPV销量 24.09万辆 25.2万辆 34.3万辆 40.7万辆 34.4万辆
占有率 11.43% 10.12% 16.56% 23.45% 24.85%
中国品牌MPV销量 186.58万辆 223.8万辆 172.8万辆 132.8万辆 104万辆
占有率 88.57% 89.88% 83.44% 76.55% 75.15%
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2019年乘用车销量

  根据中国汽车工业公布的数据显示,2019年,MPV车型销售138.4万辆,同比下降16.1%。从细分车型来看,中国品牌MPV车型104万辆,同比去年同期(132.8万辆)下降21.6%,市场份额由76.44%同比下降至75.14%。合资品牌MPV车型销售34.4万辆,同比去年同期(40.7万辆)下降15.47%,但市场份额呈现小幅增长。

  商务级MPV销量增长/客户兼顾型MPV呈现较大幅度下滑

  在过去的五年时间里,2015年—2019年,中国品牌MPV销量下滑较为明显,由186.58万辆下降至104万辆。合资品牌MPV相对于中国品牌MPV市场来说,销量表现较为稳定。

2019年乘用车销量

  近五年的时间内,国内汽车市场消费升级进一步刺激了商务级MPV市场销量的增长,商务级MPV车型的消费主力依然是一、二线城市,如今随着我国二胎政策的放开,家庭结构的改变,汽车行业进入一个全新的多元化时代,国家有利政策促进一线二线城市对中高级MPV车型的需求。

2019年乘用车销量

  以别克GL8为代表的合资品牌,销量稳定增长。反观正处于市场转型期的中国品牌MPV市场,通过五年的市场变化,中国品牌MPV也正在由客户兼顾型MPV向商务级市场过渡,具有代表性的五菱宏光(参数|询价)在2015年销量为65.55万辆,在2019年销量仅有36.95万辆。

2019年乘用车销量

  与轿车、SUV市场相同,中国品牌MPV也正在向高端化进行布局,多家车企推出商务化MPV并且取得了不错的成绩,2019年,比亚迪宋(参数|询价)MAX、广汽传祺GM6(参数|询价)、吉利嘉际(参数|询价)等产品在市场上销量达6.94万辆、3.5万辆和3.29万辆,均取得了不错的成绩。

 

  20世纪10年代新能源汽车迎爆发式增长

  可以说,在2015年—2019年期间,新能源乘用车迎来爆发式增长。2015年新能源乘用车销量仅为33.1万辆,到2018年乘用车销量创下历史新高,达125.6万辆。2019年受补贴退坡等因素的影响,新能源乘用车同比下滑24.5%至106万辆。在2020年,针对消费者最关心的新能源车型补贴是否退坡的问题,工业和信息化部部长苗圩表示“大家很担心,今年7月1日新能源补贴还会不会退坡,大家放心,今年7月1号新能源补贴不会再进一步的退坡。”

2019年乘用车销量

  新能源补贴是中国的新能源市场实现持续高增长的利器,也是产业在发展初期国家的扶持,在2013年,一辆续航里程超过250km的纯电动汽车可以获得高达12万元的国家和地方两级新能源补贴。从2013年到现在,新能源补贴的总额超过1000亿元,新能源产业的高补贴带来很大的财政压力,对于新能源产业是一种扶持,在产业发展逐渐成熟以后,补贴退坡也是自然规律。

2019年乘用车销量

  2019年受市场环境以及补贴退坡的双重影响之下,新能源乘用车同比下滑24.5%。如果说2020年补贴不退坡,对于新能源车企和消费者来说都是重大利好消息,特斯拉奔驰宝马等在中国生产电动汽车的厂商也将从中获益,而消费者如果想购买新能源车型,趁着补贴还未退坡,购买新能源车型还能享受相对较高的补贴额度。

  写在最后:2019年国内汽车市场以同比9.6%下滑的成绩收尾,对于汽车行业来说,2019年是承压之年,正如2019年那句流行词“我太南了”,在2020年汽车行业的洗牌还将加剧,无论是燃油车企还是以新能源为主的新势力企业,都将面临更难的挑战,各汽车品牌之间将因此拉开更大的差距,未来能够生存下来的汽车品牌都是具有一定市场竞争力的。

精彩内容回顾

2019年乘用车销量2144.4万辆 下降9.6%

广汽本田2019年销量77.08万 同比增长4%

东风日产2019年销量超117万 微增0.3%

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