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回顾2020年影响汽车市场发展的四项新政

  [爱卡汽车 爱卡头条 原创]

  中汽协数据显示,2020年我国汽车市场累计销量达到2531.1万辆,同比下降1.9%。其中,新能源汽车累计销量达到136.7万辆,同比增长10.9%,创历史新高。市场回暖的背后,除了国内经济基本面稳健,以及疫情对汽车消费抑制后的反弹之外,更主要的因素是中央及各地方政府陆续出台有关稳定和扩大汽车消费的政策,对市场起到了非常关键的刺激作用。与此同时,一些新政策的出台甚至影响了整个汽车行业的发展趋势。

  2021年初,爱卡汽车行业频道特别推出年终系列选题——2020 X时刻,此前的三篇分别以“人物”、“疫情”和“技术”为关键词,解读了2020年汽车行业的发展特征和变化。第四篇我们将围绕“政策”,进一步了解国家在战略层面是如何引导汽车产业发展的。

回顾2020年影响汽车市场发展的四项新政

  一、30万补贴红线/鼓励“换电”模式

  2020年4月23日,财政部、工信部、科技部、发改委联合发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,明确将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底。《通知》同时指出,新能源乘用车补贴前售价须在30万元以下(含30万元),为鼓励“换电”新型商业模式发展,加快新能源汽车推广,“换电模式”车辆不受此规定。

  30万补贴门槛的政策一出,立刻引起了整个行业的热议。彼时特斯拉在中国的所有车型均超过30万元,都享受不到补贴红利。而蔚来的产品虽然也超过了红线,但是因为支持“换电”模式而“躲过一劫”。小鹏汽车董事长何小鹏在社交平台上表示,Tesla在中国的毛利有30%,完全有能力适应新的变化,反而对部分合资和高端品牌的新EV产生更大的挑战。

  理想汽车创始人李想则认为,设计30万的补贴门槛,基本上是精准的助攻特斯拉来打残国内的纯电动品牌,因为这给了特斯拉降价的理由和必要性。果不其然,4月30日,特斯拉官方在社交平台上发布官微称,为了让更多中国消费者可以享受到更优性价比的特斯拉产品,同时满足国家新能源汽车补贴要求,中国制造Model 3(参数|询价)标准续航升级版价格将降低至人民币30万元以内。随后在5月1日,该车型基础售价调整为29.18万元。

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  国产特斯拉Model 3的降价进一步加剧了市场的鲶鱼效应,但是正如何小鹏所说的那样,这样对消费者利好,对于市场蛋糕做大利好。汽车行业分析师张翔指出,早期在新能源汽车行业就已经有呼吁,认为中国的新能源补贴应该真正补给普通民众,而不是有能力购买豪车的经济水平较高的消费者。这一定程度上也反过来刺激车企,使车企未来的战略更加明确,如果要做高端车的话,不应该依赖补贴,而是专注做产品竞争。另外,蔚来独享高端纯电动补贴,也让其他新能源车企看到了入局“换电”模式的必要性。

  去年5月份,全国两会召开,《政府工作报告》在经过代表和委员讨论审议,最终修改了89项内容后,由国务院正式发布全文。其中,关于新基建的内容,将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”。换电站作为新基建的重要组成部分,第一次被写入政府工作报告。同时,工信部正在组织全国汽标委加快制定《电动汽车换电安全要求》国家标准,支持电动乘用车整体式快速更换电池箱等团体标准的制定工作,为换电式电动汽车提供开发设计指导和安全测试依据。

  最新数据显示,目前全国已累计建设充电站4.3万座、换电站528座,各类充电桩150万个。工业和信息化部副部长辛国斌此前在谈到新能源汽车发展时明确表示,要支持新技术、新业态、新模式的创新发展,鼓励企业研发新型充电和换电技术,探索车电分离的模式应用,来满足不同市场的需要。他强调,工信部将会同相关部门继续大力推进换电基础设施的建设,进一步完善相关技术标准和管理政策,并鼓励企业根据使用场景研发换电模式车型。

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  去年8月份,蔚来正式发布电池租用服务BaaS (Battery as a Service),提供车电分离、电池租用、可充可换可升级三大全新商业模式,进一步降低了购车成本。随后,由蔚来(安徽)控股、宁德时代、湖北省科技投资集团、国泰君安国际控股共同投资的武汉蔚能电池资产公司正式注册成立。该公司是基于“车电分离”模式下的电池资产管理公司,注册资本为8亿元。这两个举动,表明了蔚来深耕换电领域的决心。同时,其他车企也开始纷纷有所行动。

  9月10日,长安新能源首个换电站在重庆奥体中心正式落成。一周后,吉利汽车的首座换电站在2020智博会上正式亮相,并落地于重庆两江新区。10月份,东风汽车的智能换电站正式亮相。12月,小鹏汽车新增两家关联公司,经营范围均包含新能源汽车换电设施销售。同样在12月,比亚迪与弗迪电池携手滴滴出行、南方电网,共同启动“全球首批车电价值分离智慧能源运营”,此举标志着比亚迪正式进入“车电分离”领域。

  受政策推动,车电分离领域将成为头部新能源企业的下一个战场。但目前来看,车企单打独斗,很难协调成本与盈利之间的矛盾,换电站的建设及运营、购买电池等方面投入的资金不是所有车企都能够承受的。所以,目前大部分换电站针对的是以网约车出租车为代表的营运车辆。尽管充换电基础设施建设都是“新基建”的重要组成部分,但是目前来看,车电分离很有一段路要走。除了大量的资金投入外,同级别企业间的合作、电池规格的统一、消费者的接受度以及未来的话语权之争都是需要思考的问题。

  二、开展新能源汽车下乡活动

  从蔚来到理想,从东风的岚图到上汽的智己,无论是造车新势力,还是老牌自主车企,似乎都将“高端化”视为发展新能源的必由之路。然而,新能源汽车下乡活动的开展,促使新能源汽车市场的消费结构发生了改变,形成了高端化和经济型并驾齐驱的“沙漏型”格局。同时,私人购车的比例也在大幅提升,从两年前的20%增长至如今的70%。由此甚至催生出一款现象级的微型电动车五菱宏光MINIEV(参数|询价),一款不需要依赖补贴,完全走市场化路线的产品。

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  2020年7月15日,工业和信息化部、农业农村部和商务部联合下发关于开展新能源汽车下乡活动的通知,并先后公布了三批新能源汽车下乡企业和车型名单,共24家车企、61款车型入选。7月24日起,该活动分别在山东青岛、江苏南京、海南海口、四川成都、云南昆明启动。本次活动,中央政府并不直接给予消费者购车补贴,而是由企业主动让利,并配合地方政府的财政补贴等政策来开展活动。历时4个多月,该活动最终累计销量超过18万辆。

  在补贴退坡之前,中国新能源汽车产业受政策引导,一直走的都是“自上而下”的发展道路。而当补贴退坡之后,市场竞争的焦点逐渐回归到产品本身。同时,市场在经过前期的培育之后,需求也开始逐渐释放。一方面,消费能力较强的一、二线城市,受到消费升级、特斯拉国产化等因素影响,对于电动车高端化的需求确实比较明显。但另一方面,三到六线城市甚至乡镇农村市场,同样存在巨大的需求。

  中国汽车工业协会副总工程师许海东认为,新能源汽车下乡是企业打开新能源汽车市场的重要途径之一,因为新能源汽车在农村市场具有广阔的基础,有巨大的潜在消费能力。其次,新能源汽车下乡活动可以促进汽车厂家进一步了解需求,设计开发适合农村消费者需求的产品。第三,通过开展下乡活动可以发挥良好的宣传作用,既可引导企业深入乡镇和农村市场,帮助企业进行品牌宣传。

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  在新能源汽车下乡活动中,表现最为抢眼的非五菱宏光(参数|询价)MINIEV莫属。2020年,上汽通用五菱小型电动车累计销量达到174,005辆,同比增长190%。其中,7月份上市的宏光MINIEV累计售出127,651辆,连续3个月蝉联新能源汽车销量冠军,单日最高销量达2,000辆。很明显,售价仅2.88-3.88万的宏光MINIEV,与短途代步车市场的刚需完全契合。据不完全统计,目前全国低速电动汽车保有量已超过600万辆,这其中很大一部分将升级为A0级或A00级的经济型电动车。有专家预测,未来三四线城市和农村可形成每年千万辆级的电动车市场,成为国内经济持续增长的重要拉动力。

  2021年1月5日,为贯彻国务院常务会议部署,进一步促进大宗消费、重点消费,更大释放农村消费潜力,商务部等12部委联合印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》。围绕汽车市场,《通知》提出要继续稳定和扩大汽车消费,释放汽车消费潜力,开展新一轮汽车下乡和以旧换新。可以预见的是,已经有了2020年的经验及市场积累,2021年的新能源汽车下乡将吸引更多车企参加,经济型电动车的市场规模有望进一步扩大。这对于促进新能源汽车快速发展,将起到非常积极的作用。

  三、《节能与新能源汽车技术路线图2.0》

  2020年10月27日,《节能与新能源汽车技术路线图2.0》(以下简称路线图2.0)正式发布。与2016年发布的1.0版本相比,路线图2.0并没有设置禁燃时间表,而是提出了节能车和新能源车并举发展、全面电驱动化的概念。技术路线的专家组认为,用全面电驱动化的计划代替禁燃时间表,更加符合中国国情。另外,在1.0版路线图中提到要大力发展的“混合动力”,其重要性在新版路线图中被进一步加强。

  面向2035年,路线图2.0提出了六大总体目标:

  1、汽车产业碳排放总量先于国家碳减排承诺,于2028年左右提前达到峰值,到2035年排放总量较峰值下降20%以上;

  2、新能源汽车将逐渐成为主流产品,汽车产业实现电动化转型;

  3、中国方案智能网联汽车技术体系基本成熟,产品大规模应用;

  4、关键核心技术自主化水平显著提升,形成协同高效、安全可控的产业链;

  5、建立汽车智慧出行体系,形成汽车、交通、能源、城市深度融合生态;

  6、技术创新体系优化完善,原始创新水平具备引领全球的能力。

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  以六大总体目标为基础,路线图2.0将2025年、2030年、2035年设置为三个关键节点,与之对应的汽车年产销量分别为3200万辆、3800万辆、4000万辆。主要里程碑指的是到2035年,节能汽车与新能源汽车年销售量占比达到50%,汽车产业实现电动化转型;燃料电池汽车保有量将达到100万辆左右,商用车将实现氢动力转型;各类网联式高度自动驾驶汽车车辆在国内广泛运行,中国方案智能网联汽车与智慧能源、智慧交通、智慧城市深度融合。

  路线图2.0延续了1.0版本中“总体技术路线图+重点领域技术路线图”的研究框架,并将此前的“1+7”研究布局拓展至“1+9”,新增的两幅路线图分别为“新能源汽车电驱动总成系统”和“充电基础设施”。另外,原本的“汽车制造路线图”因为智能化的发展需要,变为“汽车智能制造与关键装备技术路线图”。可以看到,路线图2.0依旧坚持纯电驱动发展战略不变,但是特别强调了形成协同高效、安全可控的产业链的重要性。

  另外,路线图2.0提出,在产品应用方面,到2035年传统能源动力乘用车将全部采用混合动力。对此,乘联会秘书长崔东树表示,目前世界上最主要的混合动力市场就是中国,如何引导其他国际车企加速推动混合动力车型的推出非常重要。有多元化的混合动力零配件企业的支撑,混合动力车未来的发展才会有更大的潜力。他强调,攻克产业技术瓶颈难题、补齐产业链短板、实现关键核心技术自主化水平显著提升,将成为未来几年的核心目标。

  目前,国内的HEV细分市场基本是被丰田本田“垄断”的状态。别克君威(参数|询价)曾经在2017年推出过30H油电混动车型,只是如今已经不再生产。起亚曾经进口引入的紧凑型SUV极睿也搭载了混动系统。现代汽车最新推出的第七代伊兰特、第十代索纳塔(参数|询价)、第五代途胜(参数|询价)都提供混合动力,只不过目前还没有引入国内。路线图2.0发布后,不排除这些企业在未来将自家的混动技术拿到国内,进一步提升了HEV市场的整体份额。

备战2021 吉利/长城将上演乱世龙虎斗

  相比而言,自主品牌在HEV细分市场的存在感就低了很多,目前只有领克汽车在2019年11月推出了一款领克01(参数|询价) HEV车型。不过在去年10月份,中国汽车工业信息网的一份文件显示,丰田将向广汽集团提供混合动力车的核心系统,并且不是部分技术和部分专利授权,而是整套混动系统。为丰田开发并供应油电混合动力系统的日本公司BluE Nexus,已经和广汽集团达成技术转让协议,广汽集团的自主板块或将在2021年推出采用丰田THS系统的混合动力产品。

  此外在去年12月15日,长城汽车正式发布了“柠檬混动DHT”技术,采用双电机混联结构,可以纯电、并联、串联,还可以实现两挡发动机直驱。技术既可以应用于HEV油电混动车型,也可以应用于PHEV插电混动车型。也就是说,在领克之后,广汽集团和长城汽车也具备了生产HEV车型的能力。在2021年,我们或许就会看到这两家企业推出的HEV车型。当更多的玩家加入到这一细分市场后,HEV车型将迎来发展的“春天”。

  四、《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》

  在《节能与新能源汽车技术路线图2.0》发布几天之后,国务院办公厅正式印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(以下简称《规划》),系统性地提出了新能源汽车产业的发展愿景和目标。《规划》进一步强调了坚持纯电驱动的战略取向,指出发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路,是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。为此,《规划》提出了两大发展愿景以及五项重点任务。

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  两大发展愿景:

  2025年,我国新能源汽车市场竞争力明显增强,动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破,安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0kWh/km,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用,充换电服务便利性显著提高。

  2035年,我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平,质量品牌具备较强国际竞争力。纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化,燃料电池汽车实现商业化应用,高度自动驾驶汽车实现规模化应用,充换电服务网络便捷高效,氢燃料供给体系建设稳步推进,有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。

  五项重点任务:

  提高技术创新能力:坚持整车和零部件并重,以纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车为“三纵”,布局整车技术创新链。以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为“三横”,构建关键零部件技术供给体系。推动电动化与网联化、智能化技术互融协同发展。

  构建新型产业生态:鼓励新能源汽车、能源、交通、信息通信等领域企业跨界协同,以生态主导型企业为龙头,加快车用操作系统开发应用,建设动力电池高效循环利用体系,推进智能化技术在新能源汽车研发设计、生产制造、仓储物流、经营管理、售后服务等关键环节的深度应用,强化质量安全保障。

  推动产业融合发展:推动新能源汽车与能源、交通、信息通信全面深度融合,建立新能源汽车与相关产业融合发展的综合标准体系,明确车用操作系统、车用基础地图、车桩信息共享、云控基础平台等技术接口标准。建立跨行业、跨领域的综合大数据平台,促进各类数据共建共享与互联互通。

  完善基础设施体系:加快推动充换电、加氢等基础设施建设。推进新一代无线通信网络建设,加快基于蜂窝通信技术的车辆与车外其他设备间的无线通信(C-V2X)标准制定和技术升级。

  深化开放合作:扩大开放和交流合作,加快融入全球价值链。践行开放融通、互利共赢的合作观,深化研发设计、贸易投资、技术标准等领域的交流合作,积极参与国际竞争,不断提高国际竞争能力。

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  从两大发展愿景以及五项重点任务中可以看到,纯电动乘用车新车平均电耗将成为重点指标之一。《规划》中提出,要综合运用峰谷电价、新能源汽车充电优惠等政策,降低新能源汽车用电成本,这意味着未来新能源汽车充电将比现在更加便宜。此外,虽然我国已建成全球最大规模的充电网络,但与新能源汽车推广应用规模相比,充电设施建设仍显滞后。《规划》指出,要加快充换电基础设施建设,科学布局充换电基础设施,加强与城乡建设规划、电网规划及物业管理、城市停车等的统筹协调。

  在经过若干年的模式探索和市场培育之后,新能源汽车到底该如何发展,随着《规划》的发布,如今终于有了清晰的答案。新能源汽车是全球汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向,也是我国汽车产业高质量发展的战略选择。《规划》的出台,是继《2012年规划》后,我国关于新能源汽车产业的又一纲领性文件,对未来15年新能源汽车产业发展将产生深远影响,并为最终实现新型新能源汽车产业生态建设发挥统领性作用。

  写在最后:上述这些政策的出台,对于我国新能源汽车产业的规范化与市场化发展起到了很好的推动作用。尤其是我国汽车产业正处于转型升级、换道超车的关键时期,政策的有利引导,能够让整个市场实现平稳渡过。值得一提的是,进入2021年,还有多达八项汽车新政开始正式实施,其中一部分会影响整个汽车行业的发展方向,另一部分则与消费者买车、用车息息相关。感兴趣的读者,可以点击查看《展望2021丨用八项汽车新政开启新的一年》

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