东风集团A股IPO申请获受理 募资210亿元

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　　日前，爱卡汽车获悉，东风汽车集团股份有限公司已在深圳证券交易所递交的IPO申请已经获得受理。招股书显示，公司预计融资金额210.33亿元，刷新了创业板注册制的最高募资纪录。据悉，募集的资金将用于全新品牌高端新能源乘用车项目、新一代汽车和前瞻技术开发项目、补充营运资金。

　　公开资料显示，东风汽车集团股份有限公司是东风汽车集团有限公司旗下的子公司，于2001年正式成立，并于2005年12月登陆港交所。2019年，该公司整车销量达293.2万辆，位列国内汽车生产企业销量排名第3位，市场占有率为11.38%。截至10月13日港股收盘，东风集团报于5港元/股，市值达430.81亿港元。

　　今年7月27日，东风集团发布公告称，为进一步健全公司治理结构，打造境内外融资平台，公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市。当时的公告显示，东风集团A股发行数量为不超过9.573亿股，即不超过A股发行完成后公司总股本的10%，且不包括根据超额配售权可能发行的任何股份。

　　本次公开发行全部为新股，每股面值人民币1元，拟发行不超过9.57亿股（即在未考虑本次A股发行的超额配售选择权情况下，不超过A股发行后总股本的10%）；本次发行采用超额配售选择权后发行不超过11.0亿股（即在全额行使本次A股发行的超额配售选择权情况下，不超过A股发行后总股本的11.33%）。

　　经营业绩方面，2020年上半年、2019年、2018年及2017年，东风汽车集团股份有限公司营业总收入分别为518.1亿元、1046.8亿元、1099.4亿元及1341.9亿元，归属于母公司股东的净利润分别为30.2亿元、128.6亿元、129.8亿元及140.6亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为36.0亿元、122.0亿元、119.2亿元及131.6亿元。

　　招股书显示，本次发行拟募集资金计划投资于以下项目：高端新能源乘用车项目总投资110亿元，拟使用募集资金70亿元；新一代汽车和前瞻技术开发项目总投资127亿元，拟使用募集资金77亿元；补充营运资金项目总投资63亿元，拟使用募集资金63亿元。

　　2020年7月，东风集团正式推出全新高端新能源乘用车品牌“岚图”。岚图是首个央企打造的高端新能源乘用车品牌，将在新能源、智能化、网联化、高舒适性、高性能等 方面重点打造独特的高端新能源乘用车品牌标签，积极对标国际领先企业。截至本招股说明书签署日，岚图品牌已完成首期7款新能源汽车产品规划，计划首款推出高端新能源SUV车型H97。

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