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大众中国入股国轩高科将成第一大股东

: 赵宗烨 2020-05-29 08:53:32 来源：赵宗烨 发布于: 北京

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　　日前，国轩高科股份有限公司（以下简称“国轩高科”）发布了《关于签订附条件生效的股份认购暨战略合作协议的公告》（以下简称“公告”）。公告称，国轩高科将向大众汽车（中国）投资有限公司（以下简称“大众中国”）定向发行本次发行前公司已发行的股份总数30%的人民币普通股股份，交易金额下限为60亿元人民币。同时，国轩高科控股股东珠海国轩和实控人李缜向大众中国合计转让约5%的国轩高科股权。此次战略投资完成后，大众中国将成为国轩高科第一大股东，持股26.47%，李缜及一致行动人为第二大股东，合计持股18.2%。投资具体内容如下：

　　(i)大众中国将根据本协议约定的条款及条件，认购国轩高科向其定向发行的相当于本次发行前国轩高科已发行的股份总数 30%的人民币普通股股份；(ii)大众中国将根据《股份转让协议》约定的条款及条件，从珠海国轩及李缜处合计受让国轩高科 56,467,637 股人民币普通股股份（约合5%股权）。本次股份发行的认购数量为338,805,819 股，募集资金下限为60亿元。

　　需要注意的是，大众中国承诺，在一定期限内将不可撤销地放弃其持有的部分公司股份表决权，以使大众中国的表决权比例比创世股东方的表决权比例低至少5%，这意味着李缜及一致行动人仍为持有公司第一大表决权的股东。

　　国轩高科是国内第三大动力电池生产商，2019年装机总量仅次于宁德时代和比亚迪。公司动力电池产品广泛应用于纯电动商用车、乘用车、物流车和混合动力汽车等新能源汽车领域，以及储能电站、通讯基站、风光互补、移动电源等领域。据悉，扣除发行费用后，国轩高科此次募集资金拟全部用于三个项目，一是国轩电池年产16GWh高比能动力锂电池产业化项目；二是国轩材料年产3万吨高镍三元正极材料项目；三是补充流动资金。

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