[爱卡汽车 新能源频道 原创]
据高工产业研究院(GGII)发布的《动力电池月度数据库》显示,在刚过去的4月份,我国动力电池装机量约3.60GWh,同比下降33%,环比上升30%,增长接近三成。其中装机量前三的动力电池企业是宁德时代、LG化学和比亚迪。
疫情好转产能恢复,需求仍然不足
主机厂产量影响动力电池装机量,而销量又对产量有着重要影响,所以我们先从四月的新能源销量说起。在前几月国内疫情仍然严重之时,很多人预测,疫情过后中国汽车市场将迎来一波报复性消费,如今国内疫情得到有效控制,从整体车市来看,4月狭义乘用车销量为142.9万辆,增长4.4%,也是在连续21个月销量下降后第一次实现增长。不过,曾经被认为能带领中国车市走出困境的新能源车却依然表现“软踏踏”,据乘联会数据,四月新能源乘用车批发销量6.4万辆,虽然降幅较上月收窄,但同比依然下降30.0%,可见消费提振仍未达到预期。
再看新能源汽车的产量。四月份我国新能源汽车生产约7.3万辆,同比下降31%,环比上升41%,与消费端的趋势大致吻合,可以看出随着疫情好转,主机厂的产能已经恢复。与之对应,当月动力电池装机量约3.60GWh,同比下降33%,环比增长30%,毫无疑问,包括下游主机厂和上游动力电池生产厂在内,整个新能源汽车行业正在逐步恢复正常发展态势。
2020年4月装机量TOP10动力电池企业 | ||
企业名称 | 装机数量(台) | 装机量(kWh) |
宁德时代 | 34,252 | 1,807,674 |
LG化学 | 11,211 | 580,755 |
比亚迪 | 10,593 | 554,841 |
中航锂电 | 3,312 | 139,877 |
国轩高科 | 2,093 | 88,534 |
时代上汽 | 1,340 | 68,461 |
力神 | 1,299 | 65,227 |
鹏辉能源 | 1,660 | 50,170 |
亿纬锂能 | 969 | 49,319 |
塔菲尔 | 662 | 35,046 |
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从四月装机量前十的动力电池厂来看,这十家企业合计装机约为3.44GWh,占整个市场的96%。而宁德时代、LG化学、比亚迪作为排名中的TOP3,三者合计装机量超过整体份额的81%。其中宁德时代装机企业最多,覆盖自主、合资以及造车新势力车企,市占率也依旧位居榜首,达到50.2%,并且较上月有所增加。LG化学依靠特斯拉在国内的爆发,仅凭一家装机车企便上升到第二名。比亚迪装机量则降至第三名,主要归因于自家新能源车型销量连续受挫,外加合作车企市场表现不佳,进而影响到动力电池的装机量。
磷酸铁锂占比上升,电动车下乡或是机遇
从动力电池类型来看,根据中国汽车动力电池产业创新联盟公布的数据,四月份三元电池装机量约2.6GWh,占比73.2%,环比增长17.8%;磷酸铁锂电池装机量0.9GWh,占比25.8%,环比增长74.1%。磷酸铁锂份额的上升,主要得益于商用车产量的增加,不过随着成本压力逐渐显现,未来乘用车领域也会越来越向磷酸铁锂倾斜,市场对此也有着普遍的预期。
此前国产特斯拉即将搭载磷酸铁锂电池的消息,就使得多支磷酸铁锂概念股大涨。
此外,电动车下乡也将带来重大机遇。根据统计,农村居民日常出行里程多在15km以内,此前主要依赖摩托车、三轮车及低速电动车等交通工具。其中低速电动车这几年受到政策及监管的打击,逐步让出了一部分市场份额,并且未来还有进一步萎缩的趋势,这将使得低续航、低价格的纯电动车型迎来春天。
目前,广东、浙江、四川已经开启新一轮的汽车下乡,例如广东针对规定车型补贴1万元,并鼓励车企对每台车让利不低于1万元,补贴力度相当可观。
像广东、浙江这样经济发达的省份,尤其是在当地村镇,对高品质、物美价廉的低速电动车替代品有着巨大需求。同时当地具备比较完备的汽车制造产业,广汽、比亚迪、吉利都有着丰富的A0、A级新能源车制造经验,未来结合成本更低的磷酸铁锂电池深入这一部分细分市场,将为这些车企带来巨大的机遇。
在政策推动下,微型电动车在价格上逐渐缩小与低速电动车的差距,同时又具备品牌和品质上的优势,在下沉市场具有更大的空间。诸多主机厂已经对此进行布局,如此一来,极有可能在目前的高端动力电池之外,分化出另外一条相对“廉价”的技术路线,包括磷酸铁锂在内的低成本动力电池有望获得可观的市场份额。
编辑点评:总得来说,四月动力电池行业依然处在恢复过程中,不过可以明显看到相比疫情期间有了明显的好转,产量和装机量都有所增长。中国的动力电池行业受疫情冲击加速了转型过程,加上在汽车下乡等政策的推动下,未来低成本电池或将成为新一轮的增长点。
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