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呛对手、谈竞争力 宁德时代打响守擂战

  [爱卡汽车 新能源频道 原创]

  据外媒报道,特斯拉表示将在今年末或明年初推出一款新的低成本、长寿命电池,这一电池将首先在中国推出,搭载在国产Model 3车型上,新电池的制造将与宁德时代合作开展。根据此前的报道,该电池很有可能为特斯拉曾宣布开发的“百万英里新电池”,新电池或许会在六月份即将到来的特斯拉“电池日”上亮相,这也让屡次跳票的“电池日”更加值得期待。

特斯拉新工厂特斯拉的一举一动时刻牵动着相关行业的神经。

  就在特斯拉公布新动力电池信息的同时,工信部第333批新车申报目录中出现了采用磷酸铁锂电池的特斯拉 Model 3,不过不知道出于什么原因,工信部官网已下架该批次新车申报目录信息。这似乎意味着采用磷酸铁锂版国产Model 3已经离我们越来越近,不禁让人们想到事件背后的另一个巨头——宁德时代。

  疫情加剧下滑,装机量跌下王座

  宁德时代短短几年就成长为动力电池行业的领头羊,连续多年的高速增长让市场感到惊叹,不过2020年却成为它“折戟”的一年。据韩国调研机构SNE Research发布的最新研究报告显示,宁德时代在今年第一季度的动力电池装机量排名中失去了头把交椅,连续被LG化学、松下两家企业超越,目前位居第三名,市场占有率下滑到17.4%,而排名第一的LG化学市占率达到27.1%。

宁德时代毫无疑问,市场份额的突然受挫,离不开疫情所带来的严重冲击。

  然而疫情只是宁德时代下滑的原因之一,巨大的竞争压力才是主因。LG化学之所以上到榜首,主要归功于特斯拉Model 3的出色表现。一季度国产Model 3交付量超过1.66万辆,一度成为国内新能源市场单车销量冠军。而上海工厂生产的Model 3全部采用LG化学的动力电池,反观作为宁德时代主要采购方的自主品牌,一季度新能源销量实属惨淡。

国产特斯拉Model 3高歌猛进的特斯拉成为一众动力电池制造商的救命稻草。

  除了日韩动力电池厂的进击之外,宁德时代的中国对手们也“磨刀霍霍”。比亚迪动力电池已经与多家主机厂达成合作,并且逐步开始实现外销。此前已经与丰田及长安汽车开展合作,如今又传出与理想汽车“联姻”,未来将为理想汽旗下汽车提供动力电池。

  依然底气十足,不忘呛声对手

  看似内忧外患之际,宁德时代似乎依然泰然自若。就在5月11日,宁德时代举行了2019年度业绩说明会,会上谈及到与LG化学、松下等海外对手的竞争状况,深入介绍了与特斯拉的合作,就自家技术路线和无钴电池相关问题做了阐述,同时还不忘呛声比亚迪的“刀片电池”。

宁德时代宁德时代的频频动作,似乎更多是为了安抚投资者。

  对于公众最关注的与特斯拉合作的问题,宁德时代方面表示,在今年下半年实现为特斯拉供货,同时“供货不限于磷酸铁锂或者三元,具体供货产品取决于市场需求”。结合开头特斯拉“百万英里电池”的推出时间,以及二者合同上签订的2020年7月1日到2022年6月30日的供货时间,可以推测宁德时代的电池不仅搭载于Model 3标准续航版车型,后驱长续航版车型或许也会搭载,并且很有可能不是磷酸铁锂或者三元电池。在被问及与特斯拉的合作是否只限于中国市场时,宁德时代的高管明确提到不局限于国内。

  在谈到比亚迪新推出的“刀片电池”是否会威胁到宁德时代市场份额时,宁德时代高管曾毓群的回答非常耐人寻味。他介绍到,“刀片电池是我们2016年量产的CTP结构创新概念中的一种,我们已经选择并量产CTP结构创新里最优的几种,比如CTP-0、CTP-1、CTP-2。”随后针对比亚迪“刀片电池”的针刺实验,曾毓群表示,“电池安全和电池滥用测试是两回事,但有些人把滥用测试的通过等同于电池的安全。”

比亚迪电池针刺实验宁德时代高管暗讽比亚迪刀片电池的针刺实验。

  扩产能、拼技术,竞争力究竟几何

  虽然一季度市场份额下滑,但伴随订单的增加以及出海项目的落地,宁德时代扩大产能的步伐丝毫不敢停下。2019年宁德时代电池系统产能为53.00GWh,目前在建扩产产能22.2GWh,布局了五大生产基地(宁德、青海、江苏、四川、欧洲),相关项目将在未来几年内陆续投产。

  说到自家的技术,宁德时代表现得尤为自信。在说明会上透露,自己的三元锂电池中,能量密度更高的NCM811占比在20%左右,配合自家的CTP结构创新技术,无论是磷酸铁锂、三元里还是将来的新体系都可以实现应用。宁德时代的高层表示,“如果让我们自主设计电池包,我们电池包的能量密度完全可以做到250Wh/kg以上”。谈到“特斯拉计划自己做电池,有望将成本进一步降低”的问题,宁德时代方面似乎也并不担心,只是表示二者技术路线并不冲突,并且宁德时代在成本优势和服务上会越来越凸显,“我们不抵触也不担心”,宁德时代高管如是说。

汽车动力电池无钴电池将要成为宁德时代接下来的重要方向。目前主流的三元锂电池正极材料主要是镍、钴、锰(NCM),其中钴的成本非常高。为了提升能量密度、降低成本,各大电池厂商都在提升镍的含量、降低钴的含量。主流动力电池已经从NCM523(镍钴锰材料的比例为5:2:3)进化为NCM622、NCM811,下一步就是彻底“无钴化”。

  对于宁德时代在无钴电池方面的进展,此前外界一直不得而知。在业绩说明会,宁德时代首次做出回应, “公司自己的无钴电池技术储备,目前研发进展顺利,正在想办法搞好供应链,因为是一个全新的、颠覆性的产品。”可见研发工作早已开展,技术方面已经不存在问题,但仍不清楚何时会推出量产产品。

  针对外资电池企业的步步紧逼,宁德时代强调自己是“性价比与竞争力共存”。谈及到与对手竞争的问题,曾毓群表示,自家产品“安全可靠性、产品质量稳定性处于行业领先水平,成本上具有日韩等竞争者不具有的规模采购、本地化供应优势”。“能量密度、充电速度、循环寿命等指标与日韩竞争对手相比具有竞争力,总体具有较高的性价比优势。”

  编辑点评:宁德时代在市场份额之争中取得过出色的成绩,如今市占率有所下滑,自身的一些问题更加凸显。不过随着补贴退坡和海外品牌入场竞争,电池成本已经代替市场份额成为电池厂商的“命门”,正如宁德时代自己所说,“盈利能力是综合竞争力的表现”,已经拿下中国市场头把交椅的宁德时代,未来的重点很可能会放在利用性价比优势,从日韩对手中突出重围,发力海外,在更大的国际市场中抢夺自己的“地盘”。

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