车贷险渠道、产品和风控是关键突破点

2014-04-25 10:24:49 来源：理财周报 发布于: 北京

车贷险，这个现在对年青一代汽车人来说稍显陌生的名词，曾经却是搅动汽车金融市场的一把利器，它将保险公司与汽车金融机构捆绑，共同分担风险，为推动汽车个人消费起到了不小的作用。但是因为市场的不成熟、产品的不成熟，它最终被居高不下的赔付率打入深渊。时隔多年，车贷险，也就是个人汽车消费贷款保证保险，再次出现在公众视野，在国内汽车金融市场发生巨大变化后的今天，它还能找到自己的生存之地吗？

车贷险发展一波三折

3月初，保监会批复通过了关于长安责任保险股份有限公司个人汽车消费贷款履约保证保险条款和费率的请示。这是自2009年，保监会发文提出“积极推进汽车消费贷款保证保险业务稳步发展”以来，汽车消费贷款保证保险这一名称出现在媒体上为数寥寥的一次。

长安责任保险股份有限公司所申请的个人汽车消费贷款履约保证保险，也被简称为“车贷险”，它是个人消费者在办理车贷业务过程中产生的一个险种，其功能是为个人提供还款保证。当投保人在还贷期间，出现保险条款中指定范围内的无力偿还贷款的情况时，保险公司会替个人将剩余贷款本息偿还给发放贷款的金融机构。

从1997年诞生到2004年被叫停，车贷险的诞生与发展，与中国汽车消费开始向家庭普及的步调大致一致，并曾在个人汽车消费发展的过程中，起到了不小的推动作用。

1997年，平安保险面向个人购车用户和企业购车用户试水该保险产品，不过短暂的实践后，发现该业务风险过大，于1999年4月被叫停。1998年，《汽车消费贷款管理办法》颁布两个月后，人保财险杭州分公司与当地建行合作开展车贷险业务，1999年年底，人保财险制定了正式的车贷险相关条款，并得到保监会批准。2000年，浙江各家保险公司纷纷挺进车贷险市场，并开始由向企业提供车贷险过渡到向个人用户提供车贷险。然而好景不长，在短暂的蜜月期后，2001年开始，车贷险隐藏的巨大风险开始引爆，保险公司赔付率居高不下，个别公司的赔付率甚至达到400%，因此，到2003年下半年时，各大保险公司纷纷叫停该项业务，2004年1月，保监会发布《关于规范汽车消费贷款保证保险业务有关问题的通知》，明确提出“各保险公司现行车贷险条款费率截止2004年3月31日一律废止”，几经波折的第一代车贷险生命被画上了句号。

也是在2004年，汽车金融公司开始进入中国车贷市场，国内汽车信贷消费市场面貌焕然一新，并且随着汽车销量逐年递增，汽车信贷消费市场的前景越来越被看好。在这样的背景下，2009年保监会发文表态，鼓励各大财险企业在风险可控的情况下，积极稳妥发展汽车消费贷款保证保险业务。

失守汽车金融市场

然而，中国汽车金融实验室研究员采访多家财险公司后发现，保监会表态后，响应者寥寥，仅安邦、人保等极少数几家险企调整投保要求和承保责任后，重新杀入车贷市场，并坚守至今。超过半数的公司相关人士表示暂时没有开展这项业务，少数几家表示还在推进该项业务的保险公司，则对合作金融机构数量、保单数量和保费收入讳莫如深。

安邦财险高层人士表示，“之前（车贷险业务）有在全国铺开，现在只有部分城市在试点，和个别银行合作”，人保财险汽车金融部相关人士表示“有在部分地区试点”，但是“具体信息不方便透露。”平安财险、安盛天平、大地保险等公司均表示目前没有开展这项业务。

国内汽车金融市场今非昔比，“车贷险”低调回归，并没能重新培养出市场需求。平安财险相关人士就表示，“我们市场调研了解到的信息，目前这个业务的市场需求并不旺盛，这块市场没有形成规则，在产品费率、精算方面存在难题。”

现在，去汽车经销商处询问这个保险品种，年轻一代的销售人员对这个产品并不熟悉，只有一些资历较老的人士，才知道它曾经红极一时。“车贷险？好多年都不做了。”一家奥迪经销商的金融保险经理在记者提到这个词语时，表现得非常讶然。而一家雷克萨斯负责按揭的人士则直接表示“没听说过” 。

广发银行花都支行负责个人汽车消费贷款的梁行长告诉我们，现在很多银行个人汽车贷款只做信用卡分期付款，无抵押、无担保，出现突发情况按照信用卡流程办理，“不需要与保险公司合作。”

中信银行广州东山支行行长夏颖表示，该公司的个人汽车贷款业务“没有与保险公司合作”，据她介绍，中信银行有一套自己的风控系统，现阶段已经可以部分实现“无抵押、无担保”。

平安银行汽车金融事业部西区总经理季弘良则告诉中国汽车金融实验室，虽然平安银行目前仍做传统车贷，但是现在金融机构风险控制能力更加成熟，“连担保公司都不用了，就更用不上车贷险”，“个人车贷业务，银行本身利润很低，如果再花钱去购买这个保险的话，是不划算的，而经销商库存融资这块属于对公业务，风险更低，更用不着这个。”

与汽车金融公司有合作机会

　　虽然车贷险已经沦为汽车金融市场的边缘产品，银行方面多表示对此项业务兴趣不大，但并不意味着它完全丧失生机。在采访过程中我们发现，已经有汽车金融公司与保险企业建立类似的合作，并且好几家汽车金融公司对这种产品表示出浓厚的兴趣。

　　在东风标致雪铁龙汽车金融公司的官方网站上，关于保险服务的介绍中我们发现了与车贷险相似的信息。该公司介绍，“我们同平安保险公司合作在给客户贷款的同时附送借款人意外伤害保险。这份保险将在意外发生时为借款人提供合同中约定的贷款偿还保障。如果借款人遭受合同中约定的意外伤害，保险公司将替借款人偿还尚未结清的贷款余额。”

　　　瑞福德汽车金融公司首席运营官黄金岭先生表示，公司外资方桑坦德在欧洲市场有类似这样的产品。在回答“汽车金融公司目前的风控能力下，是否还需要这样的产品”的提问时，黄金岭认为，对汽车金融公司来说，引入这样的产品多一层保障，是好事。但是他也强调，“具体要看保险产品的价格和保障范围。”

　　广汽汇理则已经开始做相关产品的市场调研。该公司副总经理罗宜东告诉我们，“在国外，引入保险产品来加强风险控制是国外比较流行的做法，也是我们的法方股东推荐的。”罗宜东透露，目前公司正在就类似的产品做市场调研，但是现在推出的“车贷险”其实跟03、04年时候的不太一样。“具体操作方法，我们会借鉴其他金融公司的做法。我们希望通过这样的业务，给到客户更好的产品和服务。”

渠道、产品设计和风控是关键突破点

　　对财险公司来说，车贷险更大的意义在于，它能够捆绑车险，带动整个车险业务的发展。因此，尽管多年来车贷险业务推进并不顺利，但是仍有坚守者，并开始涌现跟随者。除了长安责任保险股份有限公司对这一市场跃跃欲试，平安保险在回应本刊记者采访时也表示，“平安保险会关注这个市场，如果发现这部分市场存在良好的需求，不排除会推出相关产品。”

　　浙商财产保险股份有限公司则对这一市场抱有非常积极的判断。该公司深圳分公司总经理惠铭在与中国汽车金融实验室研究员交谈时透露，目前公司正在就开展这项业务与保监会进行沟通。惠铭分析认为，“现阶段来说，银行对车贷的兴趣没前几年那么浓厚，因为信用卡车贷利率低，银行本身来钱也不那么容易，那么他们就更倾向于投资回报更大的领域，所以现在对客户的筛选很严格。业务风险再度降低，不太需要车贷险的帮助。”

　　“但是反过来看，这也是我们的机会。银行筛选客户严格，必然产生一部分有购车需求而又得不到贷款的人群，他们就是我们的潜在客户。如果我们还像以前那种合作模式，寄望于通过银行销售这种产品的话，空间非常小。”“我们车贷险销售渠道不再是银行。我们的计划中，一个是通过汽车经销商，一个是计划自己组建一个团队直销，直销的空间很大。”

　　但是，如何才能打破目前车贷险备受冷落的境遇呢？一位业内人士指出，现有的车贷险产品，与当下的汽车信贷市场环境和需求脱节。要取得突破，先要从产品上下功夫。

　　中国汽车金融实验室在对比了安邦和人保的个人汽车消费贷款保证保险合同条款时发现，两家均将投保人的贷款期限约定为不超过三年、贷款金额约定为不超过净车价的70%。并对不予承担赔偿责任的的条件作出详细规定，比如人保合同中“投保人被宣告死亡、因所购机动车辆的质量问题发生纠纷”等，均为免责范围。此外，两家合同还都将部分履约责任转移到被保险人名下，比如安邦的合同规定“投保人未按照购车借款合同的规定履行还款义务，被保险人在知道或者应该知道之日起五个工作日内，没有书面告知保险人，造成保险人无法及时采取催收措施导致保险事故发生的，保险人不承担责任”。这些规定，虽然能够有效降低保险公司的风险，却也让它的产品魅力大打折扣。

　　　目前，已经有保险公司意识到产品局限对业务带来的负面影响，据惠铭介绍，“类似寿险模式的车贷险，只保投保人意外伤残丧失劳动能力或者死亡。我们计划推出的产品，只要投保人无法还款，我们就替他还款。”他同时坦承，风险控制方面会是一个难题，还需要进一步的调研，“不过从大环境看，现在的个人信用体系比十年前要完善很多，这也会降低这项业务的风险。”

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